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Renouvellement des facilités de crédit et extension des financements
Trafigura Group Pte Ltd. (« Trafigura » ou la « Société »), un acteur mondial du négoce de matières premières, a récemment finalisé avec succès le renouvellement de ses facilités de crédit revolving syndiquées européennes d’une durée de 365 jours (les « ERCF 365 jours »), totalisant 1,9 milliard de dollars, ainsi que l’extension et l’augmentation de sa facilité de 3,7 milliards de dollars sur 3 ans (« ERCF sur 3 ans »).
Demande excédentaire et confiance des partenaires bancaires
Initialement fixée à 1,5 milliard de dollars, la facilité de 365 jours a rencontré une forte demande excédentaire. Christophe Salmon, Directeur financier du Groupe Trafigura, a souligné : « Le renouvellement réussi de notre principal facilité de crédit renouvelable européenne, qui est un pilier essentiel de notre modèle de financement, témoigne de la confiance de nos partenaires bancaires. Nous maintenons la liquidité de l’entreprise à des niveaux records à la suite de ce processus de refinancement et d’extension. »
Engagement envers la durabilité
La Société a opté pour des prêts liés à la durabilité (« SLL »), liés à des indicateurs clés de performance spécifiques (« KPI ») pour renforcer ses initiatives de durabilité. Ces KPIs incluent la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’expansion du portefeuille d’énergie renouvelable et l’adoption de principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme.
Structure du financement et participation des institutions financières
La facilité de 365 jours a été orchestrée par un consortium de sept Arrangeurs & Teneurs de Livre Principaux Mandatés (« MLABs »), avec la participation de 47 autres institutions financières. Société Générale a été nommée Coordinateur Mondial, tandis que Sumitomo Mitsui Banking Corporation et Natixis ont été désignés Coordinateurs en matière de Durabilité.
Perspectives
Cette initiative témoigne de l’engagement continu de Trafigura envers la durabilité et sa capacité à maintenir une position solide sur le marché des matières premières dans un contexte économique mondial incertain
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Sources:
https://www.trafigura.com/news-and-insights/press-releases/2019/trafigura-group-pte-ltd-signs-usd205-billion-european-multicurrency-syndicated-revolving-credit-facility/
https://www.tradefinanceglobal.com/posts/trafigura-raises-1-9b-in-new-credit-facilities-eyes-expansion/
