{"id":7055,"date":"2021-05-05T10:28:19","date_gmt":"2021-05-05T08:28:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.devlhon-consulting.com\/?p=7055"},"modified":"2021-05-05T10:33:00","modified_gmt":"2021-05-05T08:33:00","slug":"les-banques-africaines-entrent-dans-la-danse","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.devlhon-consulting.com\/fr\/les-banques-africaines-entrent-dans-la-danse\/","title":{"rendered":"Trade Finance : Les banques africaines entrent dans la danse"},"content":{"rendered":"

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Les groupes panafricains, notamment marocains, se sont positionn\u00e9s sur ce cr\u00e9neau bancaire et commencent \u00e0 ravir des parts de march\u00e9 aux grands \u00e9tablissements europ\u00e9ens et am\u00e9ricains.<\/em><\/p>\n

Lorsqu’un exportateur euro\u00adp\u00e9en ou chinois de turbines veut avoir l’assurance qu’il sera pay\u00e9 par son client africain, qui entend lui aussi savoir si la marchandise est bien sur le bateau, ou quand le producteur de fleurs k\u00e9nyan entend \u00eatre rassur\u00e9 sur le paiement de la facture par le grossiste d’Amsterdam, qui souhaite \u00eatre s\u00fbr de l’embarquement des roses dans l’avion, ils se tournent vers leurs banques. Une banque pour l’impor\u00adtateur, une autre pour l’exportateur et une troisi\u00e8me \u00ab confirmatrice \u00bb au milieu pour \u00e9mettre et garantir les outils des lettres de cr\u00e9dit, de l’en\u00adcaissement documentaire, etc.
\nCe financement du commerce international, appel\u00e9 trade finance par les professionnels, semble avoir \u00e9t\u00e9 relativement peu affect\u00e9 par la pand\u00e9mie. \u00ab Pass\u00e9 le premier moment d’observation, au global le business s’est relativement bien port\u00e9 par rapport \u00e0 d’autres acti\u00advit\u00e9s bancaires\u00bb , constate Yoann Lhonneur, directeur associ\u00e9 chez Devlhon Consulting. \u00ab Certains pays ont \u00e9t\u00e9 plus impact\u00e9s que d’autres, d\u00e9clare Blandine Gamblin, respon\u00adsable Trade Finance pour l’Afrique \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale, mais, dans l’en\u00adsemble, la baisse a \u00e9t\u00e9 l\u00e9g\u00e8re, et nous attendons un rebond en 2021. \u00bb
\nPas de bouleversement donc, mais une tendance sur le long terme s’affirme, qui n’a rien \u00e0 voir avec le virus : la mont\u00e9e des co\u00fbts et de la complexit\u00e9. \u00ab Le trade finance a v\u00e9cu une r\u00e9volution silencieuse, explique Yoann Lhonneur, car on assiste \u00e0 un fort resserrement des r\u00e8gles de conformit\u00e9, et de leur application, sous l’effet du durcissement des normes antiblanchiment, des embar\u00adgos et des exigences r\u00e9glementaires en mati\u00e8re de fonds propres. \u00bb Les banques africaines n’ont pas toujours les capitaux requis pour assumer le risque de certains gros contrats, et elles doivent se tourner vers les grandes banques internationales, qui vendent ch\u00e8rement leurs services.
\nDeux parades se dessinent. La premi\u00e8re vient des institutions finan\u00adci\u00e8res de d\u00e9veloppement, comme Afreximbank ou Oikocr\u00e9dit, inves\u00adtisseurs pour l’inclusion financi\u00e8re. \u00ab Nous fournissons aux banques soit -des parts de capital soit des pr\u00eats seniors, explique duloufemi C\u00e9drick Montetcho, responsable des investis\u00adsements financiers chez Oikocr\u00e9dit.<\/p>\n

Reste \u00e0 disposer des capitaux requis pour assumer les risques de certains gros contrats.<\/em><\/h3>\n

Ecobank a un d\u00e9partement financier pour les PME qui nous int\u00e9ressent ainsi que pour les coop\u00e9ratives agricoles, qui n’ont pas beaucoup d’actifs ni les moyens de financer leur production. Nos marges sont \u00e9troites, et notre r\u00f4le est d’apporter aux banques les ressources n\u00e9ces\u00adsaires pour qu’elles puissent faire leur travail sans avoir \u00e0 se montrer trop gourmandes. \u00bb
\nLa deuxi\u00e8me parade, c’est l’accom\u00adpagnement des entrepreneurs un peu perdus dans le labyrinthe des proc\u00e9\u00addures et des financements. \u00ab Les PME occupent une tr\u00e8s grande place dans notre strat\u00e9gie, rappelle Blandine Gamblin. Nous avons ainsi cr\u00e9\u00e9 des \u00ab\u00a0Maisons de la PME\u00a0\u00bb d\u00e8s 2018 : nous en comptons huit aujourd’hui [S\u00e9n\u00e9gal, Burkina Faso, C\u00f4te d’Ivoire, B\u00e9nin, Ghana, Cameroun, Guin\u00e9e Conakry, Madagascar], et une neu\u00advi\u00e8me devrait bient\u00f4t ouvrir ses portes au Mozambique. Qu’elles soient clientes de la Soci\u00e9t\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale ou non, les PME et TPE y trouvent une expertise et des conseils aupr\u00e8s de partenaires locaux [ cabinets d’audit, cabinets de conseil, experts-comp\u00adtables … ) qui les aident \u00e0 construire un business plan, une strat\u00e9gie et un plan de financement afin de s\u00e9curiser notamment leurs projets de d\u00e9velop\u00adpement \u00e0 l’export ou \u00e0 l’import. \u00bb<\/p>\n

\nVirage num\u00e9rique<\/h3>\n

Soci\u00e9t\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale travaille aussi avec BPI France, dans le cadre de l’orga\u00adnisation de missions pour accom\u00adpagner les entrepreneurs dans l’exploration de nouveaux march\u00e9s, et avec Proparco, dans le cadre de conventions de partage de risque sur des instruments trade finance. \u00ab L’Afrique est un formidable relais de croissance pour nous, ajoute\u00adt-elle. En mati\u00e8re d’innovation, nous avons mis au point l’offre Green Trade Finance, avec des crit\u00e8res d’\u00e9li\u00adgibilit\u00e9 que nous pr\u00e9sentons actuelle\u00adment \u00e0 nos clients, par exemple pour l’importation de panneaux solaires. \u00bb
\nL’innovation digitale fait aussi par\u00adtie des solutions. \u00ab Le tradefinance est tr\u00e8s consommateur de papiers, aussi nous proposons d\u00e9j\u00e0 des solu\u00adtions alternatives, comme la plate\u00adforme digitale we.trade, en Europe, qui utilise la technologie blockchain et dont l’Afrique pourrait constituer l’un des prochains axes de d\u00e9velop\u00adpement. Cette plateforme permet le traitement d’une op\u00e9ration \u00ab\u00a0de bout en bout\u00a0\u00bb, de la saisie du contrat com\u00admercial au r\u00e8glement de l’op\u00e9ration. Une autre plateforme digitale pour le trade finance, Komgo, utilis\u00e9e en Europe par plus de 160 entreprises et 40 banques est actuellement en test au sein de certaines de nos filiales en Afrique \u00bb, annonce Blandine Gamblin.
\nM\u00eame avis pour Yoann Lhonneur, qui d\u00e9clare : \u00ab Les acteurs africains ont d\u00e9montr\u00e9 une agilit\u00e9 propre \u00e0 tra\u00advers le mobile banking, et ils joueront notamment la carte de la d\u00e9mat\u00e9ria\u00adlisation de documents. Ils auront recours \u00e0 des technologies capables d’analyser des factures, des contrats, les documents de connaissement, et de faciliter la surveillance de la conformit\u00e9. \u00bb
\nL’emploi des cryptomonnaies comme le bitcoin pour faciliter le paiement et le d\u00e9nouement des contrats ne semble pas s\u00e9duire les banques. Elles sont plus concern\u00e9es par la mise \u00e0 niveau des normes du syst\u00e8me de paiements interbancaires Swift, qui adoptera, en 2025, la norme 1so20022.
\nFinalement, \u00ab le march\u00e9 africain du tradefmance est \u00e0 fort potentiel, estime Yoann Lhonneur. Les acteurs sont rod\u00e9s, car ils ont fait leurs premi\u00e8res armes dans le commerce des mati\u00e8res premi\u00e8res. Le poids de l’Asie y est de plus en plus fort, ce qui pousse les banques continentales \u00e0 \u00e9tendre leur pr\u00e9sence en Afrique de l’Est et en Afrique anglophone\u00bb.
\nLes banques africaines semblent profiter de vents favorables. Il y a d’abord le ph\u00e9nom\u00e8ne de derisking, qui dissuade certaines grandes banques de financer des contrats jug\u00e9s trop compliqu\u00e9s, par exemple vers la RD Congo. \u00ab Des banques plus petites profitent de l’aubaine\u00bb, constate Yoann Lhonneur.<\/p>\n

\nMont\u00e9e en puissance<\/h3>\n

On voit aussi certaines grandes ins\u00adtitutions, telle la BNP, fermer bou\u00adtique sur le continent. Les banques continentales prennent leur place. Pour r\u00e9duire les co\u00fbts, elles ouvrent des bureaux \u00e0 Londres ou \u00e0 Paris. \u00ab Elles ont compris qu’il leur fallait surmonter le handicap de leur trop faible ratio de fonds propres en mon\u00adtant en puissance, car elles n’ont pas le bilan de la Deutsche Bank, pour\u00adsuit-il, et qu’il leur fallait s’acheter des parts de march\u00e9 en renfor\u00e7ant leurs capacit\u00e9s humaines et techniques pour ma\u00eetriser le domaine r\u00e9glemen\u00adtaire et s’adapter aux besoins de leurs portefeuilles. \u00bb
\nLes \u00ab champions\u00bb du tradefinance avec l’Afrique se r\u00e9partissent, selon lui, en plusieurs groupes.<\/p>\n

Les europ\u00e9ens comme Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale ou Caceis (Cr\u00e9dit agri\u00adcole), et leurs filiales sur le corridor Europe voisinent avec les grandes banques am\u00e9ricaines sur le corridor Am\u00e9rique, comme Citi ou JP Morgan. Le corridor Asie est domin\u00e9 par les Standard Chartered, HSBC, ICBC et autres Mitsubishi.<\/p>\n

Certaines grandes institutions ferment boutique et sont remplac\u00e9es par des banques du continent.<\/em><\/h3>\n

Et puis il y a le groupe des banques africaines de taille continentale, sou\u00advent marocaines, BMCE, Ecobank, BCP, Attijariwafa, Absa, qui comblent peu \u00e0 peu l’\u00e9cart qui les s\u00e9pare des stars internationales. Elles ont moins peur de traiter avec les exportateurs et importateurs chinois menac\u00e9s de sanctions par les \u00c9tats-Unis ou l’Europe. Surtout, elles seront plus \u00e0 l’aise que leurs concurrents inter\u00adnationaux pour d\u00e9velopper le trade finance quand la Zone de libre\u00ad\u00e9change africaine (Zlecaf) deviendra une r\u00e9alit\u00e9 et que le commerce intra\u00adafricain prendra enfin son envol.<\/p>\n

 <\/p>\n

Alain Faujas pour Jeune Afrique sp\u00e9cial finance de mai 2021.<\/em><\/p>\n

 [\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Les groupes panafricains, notamment marocains, se sont positionn\u00e9s sur ce cr\u00e9neau bancaire et commencent \u00e0 ravir des parts de march\u00e9 aux grands \u00e9tablissements europ\u00e9ens et am\u00e9ricains.<\/em><\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":7057,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"seo_booster_metabox":"","footnotes":""},"categories":[47,138,137,184],"tags":[74,409,76],"class_list":["post-7055","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actualites-devlhon-consulting","category-analyse","category-article","category-publications-jeune-afrique","tag-afrique","tag-banques","tag-devlhon-consulting"],"amp_validity":null,"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.devlhon-consulting.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7055","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.devlhon-consulting.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.devlhon-consulting.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.devlhon-consulting.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.devlhon-consulting.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7055"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.devlhon-consulting.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7055\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7061,"href":"https:\/\/www.devlhon-consulting.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7055\/revisions\/7061"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.devlhon-consulting.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7057"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.devlhon-consulting.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7055"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.devlhon-consulting.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7055"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.devlhon-consulting.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7055"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}